一则传闻引发电子烟巨震:思摩尔蒸发400亿 发生了什么?

电子烟再度遭血洗,香港电子烟龙头思摩尔国际跌超12%,400亿市值蒸发,自今年高点,思摩尔累跌48%,接近腰斩,市值蒸发了逾2500亿港元,1分钟逾2000万大单卖出,公司放量成交7338万股。

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同时,华宝国际在香港跌12%,市值蒸发了50亿港元。涉及电子烟的亿纬锂能(300014)也加速跳水跌超2%。目前,中烟的电子烟,已经和思摩尔、合元科技、亿纬锂能等企业,市场分析称,随着各地中烟对于加热不燃烧的储备日趋完善,HNB在国内有望于今年正式推出。

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那么,到底发生了什么,让电子烟概念股集体跳水大跌。

3月22日下午,来自工信部的消息,为加强对电子烟等新型烟草制品的监管,工业和信息化部、国家烟草专卖局研究起草了《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。本次《实施条例》的修改,将在附则中增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”

随后,市场更是直指电子烟安全性问题,引发思摩尔、悦刻等电子烟龙头集体暴跌,悦刻母公司雾芯科技今年从35美元跌至10.87美元,区间跌幅高达70%,近3000亿港元遭蒸发。

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国家卫健委和世卫组织驻华代表处在5月26日共同发布《中国吸烟危害健康报告2020》称:“有充分证据表明电子烟不安全,会对人体健康产生危害。”文章指出,一项基于39747例研究对象的横断面调查结果显示,与使用传统卷烟的吸烟者相比,同时使用传统卷烟和电子烟的吸烟者健康评分更低,呼吸困难评分更高。该研究还发现,使用电子烟可增加疾病风险,特别是呼吸系统疾病风险。

今日电子烟再度暴跌,市场纷纷吓坏了。有股民表示,“这瀑布”,“这地雷,每月炸你一回,早晚炸死你啊!”

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还有股民认为,现在来看这一刀割的没错,电子烟我周围抽的人越来越少,给我爸和岳父买的最后都不抽了,投资不能脱离生活。

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不过,也有股民表示,“市场、政策消息纷纷扰扰。看本质:1。吸电子烟有害是确定性的,但相对传统烟减害也是确定性的;2,行业发展处于成长期,需求高速增长是确定性的;3,目前思摩尔竞争力最强,市占率最高,全球供货的印钞机,是确定性的。好了,接下来是否值的投资就简单了,问自己一个问题:思摩尔的技术领先优势和专利壁垒够不够成护城河,能否抵挡住其他资本的进攻,能就安心持股,不能就卖,其它问题都不是问题。”

因此,也有部分股民直接抄底,“47.05 大胆抄!要吃大肉了”,“吓死我了,先补两手压压惊”

此外,网上还传出一则消息,不知是否引发了市场恐慌。一则网络截图显示,北京中关村(000931)科贸电子城(600658)传出停止销售电子化雾器的通知,“近期,接属地市场监管部门通知,科贸电子城内商户不能销售电子化雾器(电子案)等相关周边及配套产品。国家部门正在制定相关法规,该类产品大概率被归类为烟草类,本次进行前置管理。”

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华宝国际自低点涨幅翻倍,发生了什么?

翻看华宝国际和思摩尔国际的股价走势,可以发现,思摩尔国际在政策风险后股价近乎腰斩,但同为电子烟的华宝国际则从低点反弹了近100%,而且股价创出了历史新高。

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根据公司业务情况,思摩尔国际主营业务正是电子烟,一方面向企业客户销售的产品主要包括封闭式电子雾化设备,电子雾化组件,以及特殊用途的电子雾化组件;一方面向零售客户销售自有品牌的开放式电子雾化设备及相关配套产品(「APV产品」)。

公司虽然收入超百亿,毛利率53%,净利39亿,但公司所有业务都面临着政策监管,公司二级市场的表现依赖于未来政策的制定。

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不过,机构纷纷看好思摩尔未来股价表现,国金证券(600109)认为,理性看待监管影响,其与技术进步共同推动行业发展。管虽可能短期带来行业发展波折,但中长期有助于市场持续健康发展;技术上的进步则令消费者产生更好的满足感、体验感,从市场层面对电子烟的助推电子烟发展。国金给予公司2022年合理估值50倍,对应目标价77.1港元,首次覆盖,给予“买入”评级。

华宝国际则不然,根据2020年财报,报告期内,华宝国际香精业务销售收入约人民币20.85亿元,同比减少约3.6%,占整个集 团的收入约54.1%。烟用原料业务销售收入约人民币6.22亿元,同比下降17.6%,占整个集团的收入约16.1%。此外,还有调味品业务、香原料业务。整体来说,公司烟草业务方面收入占比只有16%,且为烟用原料,整体影响有限。

值得注意的是,华宝国际在雾化电子烟领域的烟油产品开始实现初步销售,已有客户包括悦刻、YOOZ、MYLE,正是电子烟龙头企业。天风证券认为,公司作为国内香精香料龙头企业,壁垒优势不断凸显,公司有望继续保持收入及盈利能力稳中有升。同时随国内HNB政策落地,公司因具有领先的研发优势和优异的产品力,其香精和薄片业务有望率先受益。

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